1031-et írunk. István király hatalma szilárd, ám egyre-másra üti fel fejét az elégedetlenség. Imre herceg egyre markánsabban jelenik meg a politikában; Vászoly hercegről az a hír terjed: ha István nem vigyáz, rokona a koronára tör. Úgy tűnik, hogy Ármány, a magyarok ősi hitvilágának legsötétebb alakja lassanként mindenbe beleavatkozik. Imre herceg és István király halálát követően megjelenik a színen Orseolo Péter, majd színre lép Aba Sámuel, és letaszítja trónjáról Pétert. A régi valláshoz ragaszkodó néptömegek ujjonganak. De vajon helyes irányba viszi-e az ország ügyeit?