Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkkal.

Tartalom
I. kötet
A három narancs szerelme (francia mese) Átdolg. Kolozsvári Grandpierre Emil 5
A zöld lovas (tibeti mese) Átdolg. Bartócz Ilona 16
Garabó Gereben (osztrák mese) Átdolg. Ottlik Géza 31
A vörös öves meg a fekete öves vitéz (ír mese) Ford: Dégh Linda, átdolg. Vázsonyi Endre 39
Baja-Mafa meg Dzsenku-Mafa (udeg mese) Ford. Rab Zsuzsa 55
A mészből faragott leány (délszláv mese) Átdolg. Pappné Traczay Gizella 60
A kőkastély (svájci mese) Átdolg. Benedek Elek 69
Hogyan került a holdba a vízhordó leány? (komi népmese) Ford. Erdődi József, áldolg. Gergely Erzsébet 79
A szarvaskirályfi (dán mese) Átdolg. Mészöly Miklós 80
Az eleven kantele (finn mese) Ford. Dégh Linda 86
Iván cárevics és a szürke farkas (orosz mese) Ford. Beke Margit 96
A mindent látó királylány (magyar mese) 104
A páfrány virága (lengyel mese) Átdolg. Kerényi Grácia 111
Az elátkozott királyfi és a hűséges királylány (óegyiptomi mese) Ford. Goldbergerné Freudzieher Mária, átdolg. Bartócz Ilona 124
Ajoga (nanáj mese) Ford. Rab Zsuzsa 130
A hűséges asszony, aki bánatával megindította a köveket (kínai mese) Átdolg. Beke Margit 132
A hét fonákság (olasz mese) Átdolg. Sziráky Judit 135
Makonaura és Anuanaitu (dél-amerikai mese) Átdolg. Mészöly Miklós 143
A négy kővé vált herceg (kasmíri mese) Ford. Szőke Sándorné, átdolg. Bartócz Ilona 159
A hálátlan leopárd (vietnami mese) Átdolg. Bartócz Ilona 164
Bella-Flór hercegnő (spanyol mese) Átdolg: Benedek Elek 166
A halál és a vénasszony (magyar mese) 175
A három szarvas (újgörög mese) Kunos Ignác hagyatékából átdolg. Lengyel Balázs 178
Fából faragott Péter (magyar mese) 184
Amor és Pszihé (görög-római mese) Átdolg. Benedek Elek 189
Grajcsán (román mese) Ford. Jékely Zoltán 201
A nap, a hold meg a csillagok (afrikai néger mese) Ford. Radnóti Miklós 210
A három vadász (kazah mese) Ford. Rab Zsuzsa 212
Az óriás meg a kecskepásztor (svéd mese) Átdolg. Mészöly Miklós 215
Hogyan lett a parasztból mandarin? (koreai mese) Átdolg. Rab Zsuzsa 217
Trojan császár szamárfüle (bolgár mese) Átdolg. Pappné Tarczay Gizella 224
Az együgyű hodzsa (türkmén mese) Ford. Rab Zsuzsa 227
A majmok, mint kertészek (indus mese) Ford. Honti Rezső 231
A szelek ura (nyenyec mese) Ford. Rab Zsuzsa 232
Napóleoni is tonga volt (melanéziai mese) Átdolg. Rónay György 240
A nap elrablása (észak-amerikai indián mese) Átdolg. Rónay György 243
Egy apa és hat leánya (török mese) Ford. BArtócz Ilona 246
A szúnyog meg a ló (észt mese) Ford. Rab Zsuzsa 256
Elefántmese (szudáni mese) Átdolg. Rónay György 258
Khallaf herczeg és Turandot hercegkisasszony története (perzsa mese) Átdolg. Vázsonyi Endre 259
A szélkötő Kalamona (magyar mese) 292
Jegyzetek 309
Forrásmunkák 313
II. kötet
A nyelv elárulja, amit a szív eltitkol (perzsa mese) Átdolg. Rónay György 5
A varázsecset (kínai mese) Átdolg. Gergely Ágnes 11
Király fia Fjorentinosz (újgörög mese) Kuos Ignác hagyatékából átdolg. Lengyel Balázs 17
Az árva Kagzaguk (eszkimó mese) Átdolg. Mészöly Miklós 23
Amisz és Amil (angol mese) Átdolg. Benedek Elek 30
Békakirándulás (japán mese) Ford. Major Gyula. Átdolg. Bartócz Ilona 40
A csuka parancsára (orosz mese) Ford Rab Zsuzsa 42
Csihán királyfi (magyar mese) 48
Mese a Napról (lapp mese) Ford. Erdődi József. Átdolg. Gergely Erzsi 54
A kőkirályfi (grúz mese) Ford. Rab Zsuzsa 60
Miért ugatja a kutya a holdat? (burmai mese) Átdolg. Rónay György 66
Fehérlófia (magyar mese) 70
Gilitrutt (izlandi mese) Ford. Lontay László. Átdolg. Lengyel Balázs 78
Hamufia Matyusa (orosz mese) Ford. Rab Zsuzsa 82
A béka-királykisasszony (francia mese) Átdolg. Illés Endre 98
A gyümölcsszedő fiú története (mongol mese) Ford. Bese Lajos 104
A szárazon és vízen járó hajó (szicíliai mese) Átdolg. Benedek Elek 108
Az ostoba sah (üzbég mese) Ford. Rab Zsuzsa 117
A jaguár és a villám (dél-amerikai indián mese) Átdolg. Mészöly Miklós 121
Az arany fejsze (vietnami mese) Átdolg. Weöres Sándor 123
Hamupipőke királyfi (magyar mese) 125
Hveszka (ukrán mese) Ford. Rab Zsuzsa 129
Bajaja királyfi (cseh mese) Ford. Gyürkő Kázmér 134
Pakála és Tindála (román mese) Átdolg. Kovács Ágnes 147
A sárga madár (svéd mese) Átdolg. Benedek Elek 151
A megszolgált pénz (kabard mese) Ford. Rab Zsuzsa 160
A halász és a gonosz szellem (perzsa mese) Ford. Honti Rezső 163
A galamb (albán mese) Átdolg. Benedek Elek 175
A hétlábú paripa (magyar mese) 181
Répakirály (német mese) Átdolg. Ottlik Géza 185
Kócos Fityula ( norvég mese) Átdolg. Mészöly Miklós 203
A molnár fiai (dagesztán mese) Ford. Rab Zsuzsa 210
Hogyan vált el a hátasló testvérétől, a vadlótól? (tibeti mese) Átdolg. Róna Tass András 214
Hizir (török mese) Ford. Bartócz Ilona 218
Bahodur és Zarina (tadzsik mese) Ford. Rab Zsuzsa 221
A vörös hattyú (észak-amerikai indián mese) Átdolg. Rónay György 228
A megvendégelt kaftán (arab mese) Ford. Honti Rezső 235
A majom-királyfi (maláj mese) Átdolg. Rónay György 236
A teknős és a víziló (nyugat-afrikai mese) Átdolg. Rónay György 240
Aminbég (baskir mese) Ford. Rab Zsuzsa 243
Hogyan lett a nap az ége? (ausztráliai mese) Átdolg. Rónay György 248
A halhatatlanságra vágyó királyfi (magyar mese) 250
Utószó 260
Jegyzetek 265
Forrásmunkák 268