Mia nagyon várja a vakációt. Végre újra láthatja a barátját Billt, a delfint. Vele nem lehet unatkozni. Bill született artista. Ha kell táncol a vízben, szaltózik, vagy éppen versenyt úszik a többi delfinnel. De ezen a nyáron Bill máshogy viselkedik. Nem akar játszani, helyette nyugtalanul köröz a part mentén. Valamit jelezni akar. De mit?